Zwykle realizowanie projektu wiąże się z wydatkowaniem pieniędzy. Z tego powodu w ramach aplikacji projekty i dla konkretnych projektów możliwe jest tworzenia budżetu oraz zarządzanie nim.
Budżet powiązany jest z konkretnymi zadaniami. Suma budżetów poszczególnych zadań daje nam informację o wartości całego projektu. Budżet może być tworzony na dwa sposoby, które omówiony w dalszej części artykułu.
Pierwszym sposobem dodania budżetu jest jego utworzenie z poziomu zadania. Rozwiązanie to opisano w oddzielnym artykule. Drugi sposób pozwala na dodanie budżetu z poziomu projektu.
Aby dodać nowy budżet z poziomu projektu, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
-
odszukać projekt na liście i dwukrotnie w niego kliknąć;
-
w nowym oknie kliknąć więcej;
-
przejść do zakładki Budżety. W tym miejscu pojawi się lista wszystkich linii budżetów dla poszczególnych zadań zdefiniowanych w ramach projektu. Aby dodać nowy budżet, należy kliknąć Nowy;
-
w nowym oknie uzupełnić pola zgodnie z instrukcją:
- Projekt – pole zawiera informacje o projekcie, w którym dodawana jest linia budżetowa, nie może zostać poddane edycji;
- Zadanie – zawiera informacje o zadaniu, do którego dodajemy budżet. Zadanie należy wybrać z listy rozwijanej
- ;Sprawa – pozwala na określenie powiązania z konkretną sprawą utworzoną w ramach projektu. Wystarczy wpisać fragment nazwy sprawy, kliknąć lupę i z listy wyników wyszukiwania wybrać odpowiednią pozycję;
- Opis – pole tekstowe, w którym można umieścić opis budżetu;
- Kwota – pole na wprowadzenie kwoty dostępnego budżetu;
- Numer – najczęściej pomijane, pozwala na przypisanie numeru konta budżetowego. Uzupełnienie pola wiąże się z automatycznym utworzeniem elementu słownika dodatkowej analityki będącej linią budżetową, która może służyć do generowania odpowiednich danych księgowych: na segmencie konta zostanie wykorzystane specyficzne konto tej linii budżetowej. Jeśli księgowo konkretne linie budżetowe w projekcie nie mają swoich indywidualnych kont w planie kont, pole to należy pozostawić nieuzupełnione;
- Rok – z listy należy wybrać rok, w ramach którego dany budżet będzie ujęty w szerszej skali;
- Miesiąc – z listy należy wybrać miesiąc, w ramach którego dany budżet będzie ujęty w szerszej skali;
- Typ – pozwala na określenie typu budżetu. Dla faktur zakupu, wynagrodzeń oraz faktur sprzedaży przy spełnieniu określonych warunków następuje automatyczne uzupełnienie wykonania linii budżetowej. W przypadku pozostałych typów wykonanie linii budżetowej należy uzupełnić ręcznie;
- Kategoria – pozwala na określenie dodatkowej kategorii budżetu;
- kliknąć ZAPISZ;
- zapisany budżet pojawi się na liście w ramach zakładki Budżet.
Powiązane z