Moduł Pipeline w sekcji CRM na zakładkach PIPELINE – FAZY oraz PIPELINE – CZAS prezentuje leady w formie graficznych etykiet. Na etykietach może być widoczny przycisk ZAPLANUJ. Po kliknięciu przycisku otwarte zostanie menu, które zawiera łatwy dostęp do szybkich działań, które pozwalają zaplanować:
- zadanie;
- spotkanie;
- telefon;
-
e-mail.
Aby utworzyć zadanie, należy:
- włączyć moduł Pipeline;
- przejść do sekcji PIPELINE – FAZY lub PIPELINE – CZAS;
- odszukać lead i kliknąć ZAPLANUJ, warto mieć na uwadze, że po tym jak wcześniej zostało coś zaplanowane, to przycisk może zmienić nazwę na DZIAŁAJ;
-
w menu kliknąć Zadanie;
-
w nowym oknie w zakładce Ogólne uzupełnić pola:
- Temat – pozwala na wpisanie tematu spotkania. Powinien on być sugestywny i pozwalać na identyfikację przedmiotu spotkania, na przykład spotkanie z działem handlowym;
- Data – data rozpoczęcia spotkania. Kliknięcie pola daty pozwoli na wskazanie konkretnego terminu. Kliknięcie pola godziny pozwoli na wskazanie konkretnej godziny rozpoczęcia spotkania. Domyślnie pola są wypełnione aktualną datą i godziną;
- Czas trwania – pozwala na wpisanie planowanego czasu trwania spotkania. Należy wpisać określoną wartość, na przykład 30 min (trzydzieści minut) albo 2 h (dwie godziny). Ważne jest to, by poza wartością liczbową dodać: m (minuty), h (godziny) lub d (dni). Po wpisaniu wartości i naciśnięciu Enter wartość pola Data do ulegnie zmianie;
- Data do – pozwala ustawić datę, do której ma trwać dane spotkanie. Po kliknięciu opcji Ustaw pojawi się małe okno, w którym można wskazać konkretny termin i godzinę. Po wpisaniu daty i godziny niezbędne jest kliknięcie jednego z przycisków – PRZELICZ DATĘ STARTU zmieni datę początku, jeżeli będzie to konieczne, natomiast PRZELICZ CZAS TRWANIA spowoduje przeliczenie wartości w polu Czas trwania;
- Dla kogo – pozwala na wskazanie osób mających uczestniczyć w spotkaniu. Domyślnie w polu widoczne będą dane osoby, która zakłada spotkanie. Kliknięcie przycisku Pokaż listę spowoduje otwarcie listy pracowników. Z listy można wybrać konkretną osobę i w ten sposób dodać ją do pola. Można również kliknąć opcję Kliknij, aby wyszukać, a następnie wpisać na przykład nazwisko szukanej osoby. System pokaże pracowników, którzy spełniają zadane kryterium wyszukiwania. Dalej wystarczy kliknąć odpowiednią pozycję na liście podpowiedzi;
- Opis – umożliwia dodanie szerszego opisu spotkania. To w tym miejscu można dodać dokładny opis spotkania albo wpisać instrukcje dla osób, które będą w nim uczestniczyć;
- Powiązania – pozwala na powiązanie spotkania z konkretną sprawą (pole Sprawa) lub klientem (pole Klient). Samo powiązanie sprowadza się do wpisania fragmentu nazwy szukanego klienta lub sprawy, kliknięcia przycisku lupy i wskazania na liście z wynikami wyszukiwania odpowiedniej pozycji. Jeżeli sprawy lub klienta nie ma w systemie, można kliknąć przycisk plusa i założyć dany element od nowa. Błędnie ustawione powiązanie można usunąć, klikając przycisk x, który pojawi obok pola;
- przejrzeć i uzupełnić pozostałe zakładki. Szczegółowy opis procesu zakładania nowego zadania znajduje się w oddzielnym artykule, który stanowi część pomocy dla modułu Kalendarz;
-
kliknąć DODAJ I ZAMKNIJ. Zadanie będzie widoczne w zakładce Terminarz, która jest dostępna po otwarciu leadu. W tym miejscu zadaniem można zarządzać, wykorzystując kanban. Opis pracy z kanbanem dostępny jest w dedykowanym artykule.
Aby utworzyć spotkanie, należy:
- włączyć moduł Pipeline;
- przejść do sekcji PIPELINE – FAZY lub PIPELINE – CZAS;
- odszukać lead i kliknąć ZAPLANUJ. Warto mieć na uwadze, że po tym jak wcześniej zostało coś zaplanowane, to przycisk może zmienić nazwę na DZIAŁAJ;
-
w menu kliknąć Spotkanie;
-
w nowym oknie w zakładce Ogólne uzupełnić pola:
- Temat – pozwala na wpisanie tematu spotkania. Powinien on być sugestywny i pozwalać na identyfikację przedmiotu spotkania, na przykład spotkanie z działem handlowym;
- Data – data rozpoczęcia spotkania. Kliknięcie pola daty pozwoli na wskazanie konkretnego terminu. Kliknięcie pola godziny pozwoli na wskazanie konkretnej godziny rozpoczęcia spotkania. Domyślnie pola są wypełnione aktualną datą i godziną;
- Czas trwania – pozwala na wpisanie planowanego czasu trwania spotkania. Należy wpisać określoną wartość, na przykład 30 min (trzydzieści minut) albo 2 h (dwie godziny). Ważne jest to, by poza wartością liczbową dodać : min (minuty), h (godziny) lub d (dni). Po wpisaniu wartości i naciśnięciu Enter wartość pola Data do ulegnie zmianie;
- Data do – pozwala ustawić datę, do której ma trwać dane spotkanie. Po kliknięciu opcji Ustaw pojawi się małe okno, w którym można wskazać konkretny termin i godzinę. Po wpisaniu daty i godziny niezbędne jest kliknięcie jednego z przycisków – PRZELICZ DATĘ STARTU zmieni datę początku, jeżeli będzie to konieczne, natomiast PRZELICZ CZAS TRWANIA spowoduje przeliczenie wartości w polu Czas trwania;
- Dla kogo – pozwala na wskazanie osób mających uczestniczyć w spotkaniu. Domyślnie w polu widoczne będą dane osoby, która zakłada spotkanie. Kliknięcie przycisku Pokaż listę spowoduje otwarcie listy pracowników. Z listy można wybrać konkretną osobę i w ten sposób dodać ją do pola. Można również kliknąć opcję Kliknij, aby wyszukać, a następnie wpisać na przykład nazwisko szukanej osoby. System pokaże pracowników, którzy spełniają zadane kryterium wyszukiwania. Dalej wystarczy kliknąć odpowiednią pozycję na liście podpowiedzi;
- Opis – umożliwia dodanie szerszego opisu spotkania. To w tym miejscu można dodać dokładny opis spotkania albo wpisać instrukcje dla osób, które będą w nim uczestniczyć;
- Powiązania – pozwala na powiązanie spotkania z konkretną sprawą (pole Sprawa) lub klientem (pole Klient). Samo powiązanie sprowadza się do wpisania fragmentu nazwy szukanego klienta lub sprawy, kliknięcia przycisku lupy i wskazania na liście z wynikami wyszukiwania odpowiedniej pozycji. Jeżeli sprawy lub klienta nie ma w systemie, można kliknąć przycisk plusa i założyć dany element od nowa. Błędnie ustawione powiązanie można usunąć, klikając przycisk x, który pojawi obok pola;
- przejrzeć i uzupełnić pozostałe zakładki. Szczegółowy opis procesu zakładania nowego spotkania znajduje się w oddzielnym artykule, który stanowi część pomocy dla modułu Kalendarz;
- kliknąć DODAJ I ZAMKNIJ. Etykieta miniatury leadu ulegnie zmianie. Przycisk ZAPLANUJ zmieni się na DZIAŁAJ. Natomiast samo spotkanie będzie widoczne w module Kalendarz.
Aby utworzyć telefon, należy:
- włączyć moduł Pipeline;
- przejść do sekcji PIPELINE – FAZY lub PIPELINE – CZAS;
- odszukać lead i kliknąć ZAPLANUJ. Warto mieć na uwadze, że po tym jak wcześniej zostało coś zaplanowane, to przycisk może zmienić nazwę na DZIAŁAJ;
-
w menu kliknąć Telefon;
-
w nowym oknie w zakładce Ogólne uzupełnić pola:
- Temat – pozwala na wpisanie tematu rozmowy. Powinien on być sugestywny i umożliwiać identyfikację tego, co należy zrobić, bez potrzeby otwierania zdarzenia;
- Data – data przeprowadzenia rozmowy. Kliknięcie pola daty pozwoli na wskazanie konkretnego terminu. Kliknięcie pola godziny pozwoli na wskazanie konkretnej godziny rozpoczęcia zadania. Domyślnie pola są wypełnione aktualną datą i godziną;
- Czas trwania – pozwala na wpisanie czasu trwania zdarzenia. Należy wpisać określoną wartość, na przykład 30 min (trzydzieści minut) albo 2 h (dwie godziny). Ważne jest to, by poza wartością liczbową dodać: min (minuty), h (godziny) lub d (dni). Po wpisaniu wartości i naciśnięciu Enter wartość pola Data do ulegnie zmianie;
- Data do – pozwala ustawić datę, do której ma trwać dane zdarzenie. Po kliknięciu opcji Ustaw pojawi się małe okno, w którym można wskazać konkretną datę i godzinę. Po wpisaniu daty i godziny niezbędne jest kliknięcie jednego z przycisków – PRZELICZ DATĘ STARTU zmieni datę początku, jeżeli będzie to konieczne, natomiast PRZELICZ CZAS TRWANIA spowoduje przeliczenie wartości w polu Czas trwania;
- Dla kogo – pozwala na wskazanie osób, które mogą być zainteresowane wynikami rozmowy. Domyślnie w polu widoczne będą dane osoby, która zakłada zdarzenie. Kliknięcie przycisku Pokaż listę spowoduje otwarcie listy pracowników. Z listy można wybrać konkretną osobę i w ten sposób dodać ją do pola. Można również kliknąć opcję Kliknij, aby wyszukać, a następnie wpisać na przykład nazwisko szukanej osoby. System pokaże pracowników, którzy spełniają zadane kryterium wyszukiwania. Dalej wystarczy kliknąć odpowiednią pozycję na liście podpowiedzi;
- Opis – umożliwia dodanie szerszego opisu, na przykład streszczenia rozmowy;
- Powiązania – pozwala na powiązanie rozmowy telefonicznej z konkretną sprawą (pole Sprawa) lub z klientem (pole Klient). Samo powiązanie sprowadza się do wpisania fragmentu nazwy szukanego klienta lub sprawy, kliknięcia przycisku lupy i wskazania na liście z wynikami wyszukiwania odpowiedniej pozycji. Jeżeli sprawy lub klienta nie ma w systemie, można kliknąć przycisk plusa i założyć dany element od nowa. Błędnie ustawione powiązanie można usunąć, klikając w przycisk x, który pojawi obok pola;
- przejrzeć i uzupełnić pozostałe zakładki. Szczegółowy opis procesu zakładania nowego spotkania znajduje się w oddzielnym artykule, który stanowi część pomocy dla modułu Kalendarz;
- kliknąć DODAJ I ZAMKNIJ. Etykiet miniatury leadu ulegnie zmianie. Przycisk ZAPLANUJ zmieni się na DZIAŁAJ. Natomiast samo spotkanie będzie widoczne w module Kalendarz.
Aby utworzyć e-mail, należy:
- włączyć moduł Pipeline;
- przejść do sekcji PIPELINE – FAZY lub PIPELINE – CZAS;
- odszukać lead i kliknąć ZAPLANUJ, warto mieć na uwadze, że po tym jak wcześniej zostało coś zaplanowane, to przycisk może zmienić nazwę na DZIAŁAJ;
-
w menu kliknąć Mail;
-
w nowym oknie:
- pole nadawcy domyślnie będzie uzupełnione o dane osoby, która tworzy e-maila;
- w polu Do należy podać adres odbiorcy. Wystarczy wpisać fragment nazwiska, a potem wybrać z listy odpowiednią osobę. Dane są pobieranie w bazy modułu Klienci. Można również ręcznie wpisać adres e-mail odbiorcy,
- wprowadzić temat wiadomość w polu Temat;
- w głównej części wiadomości wprowadzić treść;
- kliknąć Wyślij, aby wysłać wiadomość.
Tworzenie wiadomości e-mail szerzej opisano w artykule dotyczącym modułu Poczta.
W tym miejscu warto wskazać, że zamiast przycisku Zaplanuj mogą pojawić się etykiety o innych kolorach, które mają określenie funkcje:
- Zielony – zaplanowane na dany dzień zdarzenie w terminarzu leada;
- Czerwony – zaplanowane zdarzenie jest przeterminowane, czas realizacji minął;
- Pomarańczowy – oznacza brak zaplanowanego zdarzenia.
Powiązane z