Tworzenie nowej notatki w aplikacji mobilnej Symfonia eDokumenty to szybki sposób na zapisanie ważnych informacji, pomysłów lub ustaleń bezpośrednio z telefonu. Funkcja ta pozwala wprowadzić treść, powiązać notatkę z klientem lub sprawą oraz od razu przejść do jej dalszej edycji i obiegu, dzięki czemu wszystkie istotne dane pozostają uporządkowane i łatwo dostępne w jednym miejscu.
Aby utworzyć dokument typu Notatka, należy:
- kliknąć przycisk menu, wybrać opcję Dokumenty;
- kliknąć przycisk niebieskiego plusa i wybrać opcję Dodaj notatkę;
-
wprowadzić treść notatki. Jeżeli jest taka potrzeba, można użyć prostego formatowania tekstu (pogrubienie, kursywa, pokreślenie, rozmiar czcionki, dodatkowe style) i kliknąć przycisk Dalej;
-
uzupełnić pola zgodnie z przeznaczeniem:
- Opis – temat notatki, powinien być czytelny i sugestywny;
- Klient – po kliknięciu pola pojawi się lista, z której można wybrać odpowiedni podmiot. W tym miejscu nie ma możliwości utworzenia nowego klienta;
- Sprawa – po kliknięciu pola pojawi się lista dostępnych spraw. W celu wybrania sprawy wystarczy ją kliknąć. W tym miejscu nie da się utworzyć nowej sprawy;
-
użytkownik zobaczy widok szczegółów notatki:
- Treść notatki – pole może zostać poddane edycji. Kliknięcie pola włączy edytor notatki;
- Opis – nie może być edytowany;
- Klient – nie może zostać zmieniony na innego, kliknięcie nazwy otworzy szczegółowe informacje na temat klienta;
- Sprawa – nie może zostać edytowana. Kliknięcie pola włączy podgląd szczegółów danej sprawy;
- Procedura – pozwala na ustawienie procedury obiegu dokumentów. W zależności od wybranej opcji w górnej części pojawi się przycisk do uruchomienia danej procedury. Więcej informacji na temat procedur znajduje się w oddzielnym artykule;
- Typ dokumentu – nie może zostać zmieniony;
- Status – zmieni się automatycznie w zależności od postępu ewentualnych prac z dokumentem typu notatka;
- Data dodania – pole nie może zostać zmienione, zawiera informacje o dacie i godzinie utworzenia notatki;
- Dodano przez – pole nie może zostać zmienione, zawiera informacje o autorze notatki;
- zakładka Komentarze zawiera komentarze powiązane z notatką. Użytkownik z poziomu aplikacji mobilnej może dodawać własne komentarze oraz przeglądać te, które dodali współpracownicy;
- zakładka Załączniki umożliwia dodawanie nowych załączników, które mają zostać powiązane z notatką. W tym miejscu można również przeglądać załączniki, które dodano wcześniej. Kliknięcie załącznika na liście spowoduje jego otwarcie. Należy pamiętać o tym, że na smartfonie lub tablecie musi być zainstalowana aplikacja, która umożliwia otwieranie załączników określonego typu;
- zakładka Uprawnienia pozwala nadawać uprawnienia do notatki innym użytkownikom. Element ten został opisany w oddzielnym artykule.
Powiązane z