W module Teczki systemu Symfonia eDokumenty użytkownicy mogą tworzyć nowe teczki spraw, aby uporządkować dokumenty i procesy w ramach struktury organizacyjnej. Dodawanie teczki polega na przypisaniu odpowiedniej kategorii spraw do wybranego działu, co pozwala precyzyjnie odwzorować sposób pracy w firmie. Dzięki temu rozwiązaniu pracownicy mają szybki dostęp do właściwych teczek podczas zakładania nowych spraw, a administratorzy zachowują pełną kontrolę nad ich strukturą i dostępnością.
Aby utworzyć nową teczkę, należy:
- kliknąć przycisk Aplikacje, a następnie w Ustawienia aplikacji;
- w nowym oknie w sekcji OGÓLNE odszukać Kategorie spraw i kliknąć przycisk PRZYDZIEL;
-
kolejne nowe okno zostało podzielone na trzy główne części. Po lewej stronie widoczny jest wykaz działów. Po prawej stronie widoczne są wszystkie dostępne kategorie spraw. Natomiast w środku pojawiają się kategorie spraw przypisane do działu oznaczonego po lewej stronie;
- W celu dodania nowej teczki spraw, należy:
- w lewej kolumnie oznaczyć dział – jednostkę organizacyjną;
- w prawej kolumnie odszukać kategorię, która najlepiej odpowiada potrzebą. Jeżeli brakuje odpowiedniej kategorii, to należy ją utworzyć zgodnie z opisem dostępnym w tym miejscu;
- kliknąć i przytrzymać wybraną kategorię spraw, a następnie przeciągnąć do środkowej kolumny i zwolnić przycisk myszy;
- po dodaniu kategorii do konkretnego działu jest ona automatycznie zapisywana i nie są konieczne żadne dodatkowe działania;
- nowa teczka będzie dostępna podczas tworzenia nowej sprawy. Należy pamiętać o tym, że teczki są powiązane z działami, a to oznacza, że domyślnie zobaczą je tylko uprawnieni do tego pracownicy (na przykład członkowie danego działu lub mający udostępnioną teczkę). Możliwe jest jednak udostępnianie teczek, które opisano w tym miejscu.
Powiązane z