Założenie nowego projektu jest pierwszym krokiem, jaki należy wykonać podczas pracy z aplikacją Projekty. W tym miejscu należy podkreślić, że projekt jest szczególnym typem sprawy. Projekt posiada te same właściwości co sprawa, ale dodatkowo jest uzupełniony o funkcje rozszerzające prowadzenie projektu. Z uwagi na powiązanie projektu ze sprawą warto zapoznać się z pomocą dotyczącą spraw.
Aby założyć nowy projekt, należy:
- włączyć aplikację Projekty;
- kliknąć zakładkę PROJEKTY a potem Nowy;
-
uzupełnić pola wg. instrukcji:
- Nazwa – nazwa projektu. Warto wprowadzić nazwę, która pozwoli na szybką identyfikację projektu;
- Start – kliknąć w pole i ustawić w kalendarzu datę rozpoczęcia projektu;
- Zakończenie – kliknąć w pole i ustawić w kalendarzu datę zakończenia projektu;
- Szablon – pole pozwala wykorzystać szablon projektu. Rozwiązanie to przydaje się, jeżeli regularnie pracujemy nad podobnymi projektami (z tym samym zakresem zadań do realizacji dla różnych klientów). Na przykład: organizacja zajmuje się budową robotów przemysłowych. Każde nowe zamówienie od klienta to nowy projekt, który składa się z tych samych kroków. W tym przypadku można wykorzystać szablon i uprościć tworzenie nowych projektów. Więcej informacji na temat szablonów znajduje się w oddzielnym artykule;
- Klient – odpowiada za wskazanie klienta, dla którego realizowany jest projekt. Po kliknięciu w pole należy wprowadzić fragment nazwy klienta, kliknąć lupę i z listy wybrać odpowiedni podmiot. Można również zacząć od kliknięcia lupy i wykorzystać pełną listę klientów. Należy pamiętać o tym, że pole czerpie dane z modułu Klienci;
- Teczka – należy wskazać teczkę, w której będzie przechowywany projekt. Lista zawiera wykaz dostępnych teczek. Więcej informacji na temat teczek znajduje się w oddzielnym artykule,
- Numer projektu – wygeneruje się automatycznie po wybraniu teczki i zaznaczeniu opcji Generuj numer. Jeżeli numer ma być wprowadzony ręcznie, należy odznaczyć opcję Generuj numer, a potem wpisać go do pola. Numer projektu może wprowadzić użytkownik należący do grupy OBSŁUGA SPRAW – ROZSZERZONY DOSTĘP;
- Użyj hurtowni danych – opcja pozwala wykorzystać hurtownie danych. Więcej informacji na temat hurtowni danych znajduje się w oddzielnym artykule,
- kliknąć ZAPISZ.
Nowy projekt pojawi się na liście projektów w zakładce PROJEKTY. Kliknięcie strzałki widocznej z lewej strony nazwy projektu rozwinie dodatkowe informacje na jego temat.
Otwarte także zostanie nowe okno, w którym będzie można uzupełnić pozostałe dane. To samo okno można otworzyć w dowolnym momencie, dwukrotnie klikając w projekt na liście.
Powiązane z